证券代码：603937          证券简称：丽岛新材 债券代码：113680          债券简称：丽岛转债   本论述依据《公司债券刊行与往复措置看法》                      （以下简称“《措置看法》”）                                   《公 司债券受托措置东谈主执业行动准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可改动公司债券之债券受托措置条约》（以下简称“                         《受托措置条约》”）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券召募阐扬书》（以 下简称“《召募阐扬书》”）             《江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度论述》等 相干公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由本次债券受托管 理东谈主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者应答相干 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论述中的任何内容据以动作国泰海通所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何动作或不动作，国泰海 通不承担任何办事。   本次可改动公司债券刊行决策分别于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 11 月 10 日经江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、 “公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董 事会第二十四次会议审议通过，于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 3 月 15 日经公 司 2022 年第二次临时鼓励大会、2023 年第三次临时鼓励大会审议通过。2023 年 7 月 19 日，公司对于向不特定对象刊行可改动公司债券肯求获取上海证券交 易所刊行审核委员会审核通过。   经中国证券监督措置委员会《对于本心江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可改动公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2023〕2181 号）本心，公 司向不特定对象刊行可改动公司债券 300 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，按 面值刊行，共计召募资金 30,000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含 税）后的召募资金为 29,603.77 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司 于 2023 年 11 月 21 日汇入公司召募资金监管账户。扣除其他刊行用度 266.51 万元（不含税）后，公司本次召募资金净额为 29,337.26 万元。上述召募资金到 位情况经天健管帐师事务所（特等平时合资）考据，并由其出具《考据论述》                                  （天 健验〔2023〕15-13 号）。   经上海证券往复所本心，公司本次刊行可改动公司债券于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。   江苏丽岛新材料股份有限公司。   江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券。    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 30,000.00 万元，刊行数目为 3,000,000 张。    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 11 月 15 日至    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、                                 第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。    本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧未偿还的可转债本金和终末一年 利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债捏有东谈主按捏有 的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 11 月 15 日，T 日）起每满一 年可享受确当期利息。    年利息的臆测公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率。    （1）本次可转债收受每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转债刊行 首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往日利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）改动成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息。    （4）可转债捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主包袱。    （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个往复日内，公司将偿还扫数到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。    本次刊行的可改动公司债券转股期自觉行结果之日（2023 年 11 月 21 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往复日起至可改动公司债券到期日（2029 年 11 月 14 日）止，即 2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。（如遇法定节沐日 或休息日延至自后的第 1 个办事日；顺宽限间付息款项不另计息）。    本次刊行的可转债的首先转股价钱为 13.01 元/股，不低于召募阐扬书公告 日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价补助的情形，则对补助前往复日的往复均价按经过相应除权、 除息补助后的价钱臆测）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。   前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交 易总数/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量；   前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总 额/该日公司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将 按下述公式对转股价钱进行补助（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为补助前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为补助后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将按次进行转股价钱补助，并 在上海证券往复所网站和得当中国证监会端正条件的信息清晰媒体上刊登转股 价钱补助的公告，并于公告中载明转股价钱补助日、补助看法及暂停转股时期（如 需）。当转股价钱补助日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，改动股 份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司补助后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、公司同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保 护可转债捏有东谈主权益的原则补助转股价钱。相干转股价钱补助内容及操作看法将 依据届时国度相干法律律例、证券监管部门和上海证券往复所的相干端正来制 订。   在本次可转债存续时期，当公司股票在职意邻接三十个往复日中至少有十五 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的 鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司 本次刊行可转债的鼓励应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开 日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间 的较高者。      若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补助的情形，则在补助前的往复日 按补助前的转股价钱和收盘价钱臆测，补助后的往复日按补助后的转股价钱和收 盘价钱臆测。      公司向下修正转股价钱时，须在上海证券往复所网站和得当中国证监会端正条 件的信息清晰媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 时期（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），首先收复转 股肯求并实施修正后的转股价钱。      若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为改动股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱实施。   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的臆测神色为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价。   可转债捏有东谈主肯求改动成的股份须为整数股。转股时不及改动为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券往复所、证券登记机构等部门的相干端正，在可转 债捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值 115%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债捏有东谈主赎回一谈未转股的 本次可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意邻接三十个往复日中至少十五 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱补助的情形，则在补助前的往复日 按补助前的转股价钱和收盘价钱臆测，补助后的往复日按补助后的转股价钱和收 盘价钱臆测。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意邻接三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转 债一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而补助的情形，则在补助前的往复日按补助前的转股价钱和收盘价钱臆测， 在补助后的往复日按补助后的转股价钱和收盘价钱臆测。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述邻接三十个往复日须从转股价钱补助之后的第一个往复日起 再行臆测。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次 知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有 东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再诳骗 回售权，可转债捏有东谈主弗成屡次诳骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂 的实施情况与公司在召募阐扬书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭证 中国证监会或上海证券往复所的相干端正组成改变召募资金用途、被中国证监会 或上海证券往复所认定为改变召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权 利。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利 息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加 回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，弗成再诳骗附加 回售权。   上述当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转 债票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的履行日期天数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平时股鼓励（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 11 月 14 日，T-1 日） 收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额 部分（含原鼓励铲除优先配售部分）收受网上通过上交所往复系统向社会公众投 资者发售的神色进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   （1）向刊行东谈主原 A 股鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2023 年 11 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主 A 股鼓励。   （2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、得当法律端正的其他投资者等（国度法律、律例退却者以外），参与 可转债申购的投资者应当得当《对于可改动公司债券得当性措置相劳动项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （1）优先配售数目   原A股鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册 的捏有刊行东谈主股份数按每股配售1.436元可转债的比例，并按1,000元/手改动 为可转债手数，每1手为一个申购单元。   （2）原A股鼓励的优先认购神色   原A股鼓励优先配售均通过网上申购神色进行。本次可转债刊行向原A股 鼓励优先配售证券，不再永诀有限售条件畅达股与无穷售条件畅达股，原则 上原A股鼓励均通过上交所往复系统通过网上申购的神色进行配售，并由中 国结算上海分公司协调计帐交收及进行证券登记。原A股鼓励获配证券均为 无穷售条件畅达证券。   本次刊行莫得原 A 股鼓励通过网下神色配售。   原 A 股鼓励的优先认购通过上交所往复系统进行，认购时期为 2023 年 11 月 15 日（T 日）上交所往复系统的正常往复时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00。 如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往复日陆续进行。配售代码为 “753937”，配售简称为“丽岛配债”。   可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和 每个账户股数臆测出可认购数目的整数部分，对于臆测出不及 1 手的部分（余数 保留三位一丝），将扫数账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相似则巧合排 序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原 A 股鼓励可配售总量一致。若其 灵验申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其履行申购数目获配丽岛转 债；若原 A 股鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。   本次向不特定对象刊行可改动公司债券召募资金总数不特出 30,000.00 万 元，扣除刊行用度后，召募资金用于“年产 8.6 万吨新动力电板集流体材料等新 型铝材名堂（二期）”。   公司对本次向不特定对象刊行可转债召募资金缔造专用账户，并与银行订立 召募资金专用账户措置条约，将召募资金净额实时、好意思满地存放在使用专户内， 并按照端正的召募资金使用筹划及程度使用。   本次可改动公司债券无担保。   本次可转债捏有东谈主的职权：   （1）凭证可改动公司债券召募阐扬书商定的条件将所捏有的本次可改动公 司债券转为公司股份；   （2）凭证可改动公司债券召募阐扬书商定的条件诳骗回售权；   （3）依照法律、行政律例等相干端正及本公法参与或录用代理东谈主参与债券 捏有东谈主会议并诳骗表决权；   （4）依照法律、行政律例及《公司端正》的端正转让、赠与或质押其所捏 有的本次可改动公司债券；   （5）依照法律、《公司端正》的端正获取相干信息；   （6）按可改动公司债券召募阐扬书商定的期限和神色要求公司偿付本次可 改动公司债券本息；   （7）法律、行政律例及《公司端正》所赋予的其动作公司债权东谈主的其他权 利。   本次可转债捏有东谈主的义务：   （1）效用公司刊行本次可改动公司债券条目的相干端正；   （2）依其所认购的本次可改动公司债券数额交纳认购资金；   （3）效用债券捏有东谈主会议酿成的灵验决议；   （4）除法律、律例端正及可改动公司债券召募阐扬书商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可改动公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及《公司端正》端正应当由本次可改动公司债券债券 捏有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债受 托措置东谈主应当召集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更债券召募阐扬书的商定；      （2）公司未能依期支付可改动公司债券本息；      （3）公司发生减资（因职工捏股筹划、股权激发或公司为改动公司价值及 鼓励权益所必需回购股份导致的减资以外）、同一、分立、物化、重整或者肯求 收歇；      （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托措置东谈主；      （5）保证东谈主（如有）或者担保物（如有）发生要紧变化；      （6）公司改变召募资金用途；      （7）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧履行影响的事项；      （8）凭证法律、行政律例、中国证监会、上海证券往复所及本公法的端正， 应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券捏有东谈主会议：      （1）公司董事会提议；      （2）可转债受托措置东谈主；      （3）单独或所有捏有本次可改动公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的 债券捏有东谈主；   （4）法律、行政律例、中国证监会、上海证券往复所端正的其他机构或东谈主 士。      国泰海通证券股份有限公司。      中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可改动公司债券进行了信用评级，本 次可改动债券主体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级，评级揣度为寂静。      在本次可改动公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。   国泰海通动作江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司 债券的债券受托措置东谈主，严格按照《公司债券刊行与往复措置看法》《公司债券 受托措置东谈主执业行动准则》            《可改动公司债券措置看法》                        《召募阐扬书》及《受托 措置条约》等端正和商定履行送还券受托措置东谈主的各项职责。存续期内，国泰海 通对公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密切良善公司的筹划情况、财务 情况、资信气象，以及偿债保险递次的实施情况等，监督公司召募资金的经受、 存储、划转与本息偿付情况，切实改动债券捏有东谈主利益。国泰海通遴荐的核查措 檀越要包括：   公司称呼（华文）：江苏丽岛新材料股份有限公司   公司称呼（英文）：Jiangsu Lidao New Material Co.,Ltd.   注册地址：江苏省常州市龙城通衢 1959 号   法定代表东谈主：蔡征国   股票简称：丽岛新材   股票代码：603937.SH   注册本钱：20,888.08 万元东谈主民币   成立地间：2004 年 3 月 30 日   上市时期：2017 年 11 月 2 日   上市地方：上海证券往复所   筹划范围：一般名堂：新式建筑材料制造（不含危境化学品）；建筑遮拦材 料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属名义处理及热处理加工；真金不怕火油，化 工分娩专用开发制造；真金不怕火油，化工分娩专用开发销售；高性能密封材料销售；环 境保护专用开发制造；环境保护专用开发销售；货色收支口；本事收支口。（除 照章须经批准的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展筹划行径）许可名堂：谈路货 物运载（不含危境货色）。            （照章须经批准的名堂，经相干部门批准后方可开展经 营行径，具体筹划名堂以相干部门批准文献粗略可证件为准） 育，高质料发展取得新证实，但当前国内依然存在灵验需求不及，部分行业产能 满盈，商场竞争日益剧烈，经济捏续回升仍然靠近较多难堪挑战。    论述期内，公司牢牢围绕“降本增效、膨胀新商场”的年度办事东题，陆续 聚焦和强化铝材加工主业发展，竭力提高筹划效益和盈利智商。论述期内，公司 展现了较好的筹划韧性。公司捏续优化产业布局、进一步全面深耕铝加工产业。 论述期内，公司竣事贸易收入 15.79 亿元，同比高潮 12.21%；竣事净利润- 业务收入增长所致。 下半年厚爱投产，当今处于产能爬坡阶段，居品产销规模相对较小，单元成本较 高，导致阶段性筹划失掉；2、基于审慎性原则，公司对相干钞票进行了减值测 试并计提相应减值准备；3、受宏不雅经济下行及行业需求消弱影响，公司原有业 务版本精整切割及来料加工业务量有所下落；4、可转债利息支拨增多财务用度。 上述身分肖似导致本期净利润受到较大影响。 务支付的现款增多所致。                                                      本期比上年同   主要管帐数据         2024年              2023年                                                       期增减(%) 贸易收入（元）        1,579,120,395.09   1,407,237,175.09       12.21 包摄于上市公司股                  -34,226,497.32     67,436,693.74       -150.75 东的净利润（元） 包摄于上市公司股 东的扣除非频繁性                  -40,266,739.70     65,285,193.11       -161.68 损益的净利润（元 ） 筹划行径产生的现                 -195,829,872.75     -22,737,446.70      -761.27 金流量净额（元） 基本每股收益（元/                           -0.16              0.32       -150.00 股） 稀释每股收益（元/                           -0.10              0.33       -130.30 股） 加权平均净钞票收                                             下落6.37个百                          -2.12%             4.25% 益率                                                         分点                                                  本期比上年同  主要管帐数据     2024年末             2023年末                                                  期末增减(%) 包摄于上市公司股 东的净钞票（元） 总钞票（元）     2,526,921,472.83   2,615,698,353.76        -3.39   凭证中国证券监督措置委员会《对于本心江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕2181 号），公司 由主承销商国泰海通证券股份有限公司收受公开刊行神色，向不特定对象刊行可 改动公司债券 300 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共计召募资 金 30,000 万元，坐扣承销和保荐用度 396.23 万元（不含税）后的召募资金为 金监管账户。扣除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可改动公 司债券径直相干的外部用度 266.51 万元（不含税）后，公司本次召募资金净额 为 29,337.26 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（特等平时合 伙）考据，并由其出具《考据论述》（天健验〔2023〕15-13 号）。   凭证《上市公司监管交流第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管 要求（2022 年矫正）》等相干法律、律例和范例性文献以及公司制定的《江苏丽 岛新材料股份有限公司召募资金措置看法》的相干端正，公司对召募资金实行专 户存储，在银行缔造召募资金专户。公司及保荐机构国泰海通于 2023 年 12 月 上司分行）订立了《召募资金专户三方监管条约》，公司及全资子公司丽岛新能 源（安徽）有限公司、保荐机构国泰海通于 2023 年 12 月 1 日与中信银行股份 有限公司常州分行（系中信银行股份有限公司常州城东支行上司分行）订立了《募 集资金专户存储四方监管条约》。三方及四方监管条约与上海证券往复所三方及 四方监管条约范本不存在要紧各异，公司在使用召募资金时如故严格遵守履行。   结果 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金投资名堂一谈结项，召募资金专用 账户一谈刊出，召募资金余额为东谈主民币 0 元。    公司本次刊行可改动公司债券召募资金 2024 年度履行使用情况如下： 编制单元： 江苏丽岛新材料股份有限公司                                                                                                           单元：东谈主民币万元  召募资金总数                                             29,337.26    今年度插足召募资金总数                                                            2,741.14  变更用途的召募资金总数                                                                  已累计插足召募资金总数                                                           29,363.49  变更用途的召募资金总数比例           是否已                                                                                                                            名堂可                                                                   结果期末         结果期末累计                       名堂达到                  是否           变更项   召募资金                    结果期末承                                                 结果期末插足                                     行性是  承诺投资                        补助后                     今年度         累计插足金         插足金额与承诺                      预定可使       今年度实       达到           目（含   承诺投资                    诺插足金额                                                  程度（%）                                     否发生   名堂                        投资总数                    插足金额             额         插足金额的差额                      用状态日       现的效益       揣度           部分变     总数                      (1)                                                 (4)＝(2)/(1)                                要紧变                                                                     (2)        (3)＝(2)-(1)                     期                  效益           更）                                                                                                                                化  年产 8.6  万吨新能  源电板集  流体等新     否     30,000.00   30,000.00   30,000.00    2,741.14      29,363.49        -636.51         97.88                         否     否                                                                                                             月注       5,463.85  型铝材项  目（二  期） 合   计   －    30,000.00   30,000.00   30,000.00   2,741.14   29,363.49   -636.51   －   －               －   － 未达到筹划程度原因（分具体名堂）                                 无 名堂可行性发生要紧变化的情况阐扬                                 无                                                  经公司 2023 年 12 月 5 日第四届董事会第二十六次会议以考中四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关                                                  于使用召募资金置换事前插足募投名堂及已支付刊行用度的自筹资金的议案》。天健管帐师事务所（特等普 召募资金投资名堂先期插足及置换情况                                通合资）对公司募投名堂履行使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《对于江苏丽岛新材料股份有限                                                  公司以自筹资金事前插足募投名堂及支付刊行用度的鉴证论述》（天健审〔2023〕15-74 号）。2023 年 12 月 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                无                                                  金措置的议案》，本心公司拟使用最高额不特出东谈主民币 30,000.00 万元的暂时闲置召募资金进行现款措置， 对闲置召募资金进行现款措置，投资相干居品的情况                          使用期限不特出 12 个月，在上述额度及决议灵验期内，可轮回滚动使用。                                                  品余额）为 3,000.00 万元，取得结构性进款投资收益为 9.15 万元，本期召募资金使用已矣后已一谈销户 用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况                           无                                                  召募资金结余 1.38 万元，用于补没收司流动资金，结余原因系在名堂栽种经由中，公司严格按照召募资金使                                                  用的相干端正，凭证名堂缱绻联合履行情况，在保证名堂栽种质料的前提下，本着合理、灵验以及从简的原 召募资金结余的金额及酿成原因                                   则，审慎地使用召募资金，加强对名堂栽种各个设施用度的适度、监督和措置，通过对各项资源进行合理调                                                  度和优化树立，适度了名堂栽种成本和用度；同期，公司使用闲置召募资金进行了现款措置，获取了一定的                                                  收益 召募资金其他使用情况                                       无  注 2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《对于审议公司募投名堂宽限的议案》，本心公司对年产 8.6 万吨新能 源电板集流体等新式铝材名堂（二期）名堂达到预定可使用状态的时期进行补助，由 2024 年 2 月补助为 2024 年 8 月   本论述期内，公司本次债券表里部增信机制及偿债保险递次未发生要紧变 化。 本次刊行的可转债不提供担保。 有东谈主会议。    刊行东谈主于 2024 年 11 月 15 日首先支付自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日时期的利息。本次付息为“丽岛转债”第一年付息，本计息年度票面利 率为 0.20%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.20 元东谈主民 币（含税）。具体内容详见公司于上海证券往复所网站清晰的《对于“丽岛转债”                           。    结果本论述出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未见效，刊行东谈主 无需支付回售款。    结果本论述出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。    将来公司偿付可改动公司债券本息的资金主要起原于公司筹划行径所产生 的收益。2022 年度至 2024 年度，刊行东谈主同一口径贸易收入分别为 160,277.99 万元、140,723.72 万元、157,912.04 万元，包摄于上市公司鼓励的净利润分别 为 8,786.66 万元、6,743.67 万元、-3,422.65 万元，2024 年度公司由盈利状态 转入失掉，但始终来看，公司利润水平为其偿债智商提供了灵验保险，不存在兑 付风险。    公司近两年主要偿债智商琢磨如下：        名堂          2024年12月31日/2024年度     2023年12月31日/2023年度 钞票欠债率（%）                          37.17                  37.22 流动比率                               2.24                   2.23 速动比率                               1.38                   1.61    论述期内，铝材加工行业尤其板带箔商场居品同质化、竞争加重、行业内卷 加重，同期公司安徽子公司募投名堂处于产能爬坡阶段，居品产销规模相对较小。 上述身分肖似，使得公司 2024 年度净利润及包摄于母公司鼓励的净利润同比下 降，由盈利状态转入失掉。   报 告 期 末 ， 公 司 货 币 资 金 余 额 为 13,691.28 万 元 ， 流 动 资 产 余 额 为 琢磨未发生要紧不利变化。   公司是当今国内始终从事铝材深加工制造企业之一，具有较强的商场上风。 始终来看，公司经贸易绩受到行业情况、宏不雅环境的影响。若是可改动公司债券 存续时期出现对公司筹划措置和偿债智商有要紧负面影响的事件，可改动公司债 券可能因经贸易绩下滑而增多信用风险，请投资者相称良善。    “丽岛转债”第一年付息的计息时期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日，当期票面利率为 0.20%。刊行东谈主于 2024 年 11 月 15 日首先支付自 海证券往复所网站清晰的《对于“丽岛转债”2024 年付息的公告》（公告编号： 司向不特定对象刊行可改动公司债券 2024 年追踪评级论述》，本次公司主体信 用品级为“A+”，评级揣度为“寂静”；“丽岛转债”债券信用品级为“A+”。 不特定对象刊行可改动公司债券2025年追踪评级论述》，本次公司主体信用品级 为“A+”，评级揣度为“寂静”；“丽岛转债”债券信用品级为“A+”。本次评 级成果较上次莫得变化。   本论述期内，刊行东谈主正常履行召募阐扬书中商定的其他义务。刊行东谈主与国泰 海通签署的《受托措置条约》第 3.4 条文定：   “本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面报告乙方，并 凭证乙方要求捏续书面报告县件证实和成果：   （一）甲方称呼变更、股权结构或分娩筹划气象发生要紧变化；   （二）甲方变更财务论述审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；   （四）甲时势定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （五）甲方控股鼓励或者履行适度东谈主变更；   （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行动或要紧钞票重组；   （七）甲方发生特出上年末净钞票百分之十的要紧损失；   （八）甲方铲除债权或者财产特出上年末净钞票的百分之十；   （九）甲方股权、筹划权波及被录用措置；   （十）甲方丧失对遑急子公司的履行适度权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更；   （十二）甲方改动债券清偿义务；   （十三）甲方一次承担他东谈主债务特出上年末净钞票百分之十，或者新增借款、 对外提供担保特出上年末净钞票的百分之二十；   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）甲方涉嫌罪人违法被有权机关拜访，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管递次、商场自律组织作出的债券业务相干的刑事办事，或者存在严重失信 行动；   （十六）甲时势定代表东谈主、控股鼓励、履行适度东谈主、董事、监事、高等措置 东谈主员涉嫌罪人违法被有权机关拜访、遴荐强制递次，或者存在严重失信行动；   （十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分拨股利，作出减资、同一、分立、物化及肯求收歇的决定， 或者被托管、照章进入收歇标准、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要阐扬的商场传奇；   （二十一）甲方未按影相干端正与召募阐扬书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违背召募阐扬书承诺且对债券捏有东谈主权益有要紧影响；   （二十三）召募阐扬书商定或甲方承诺的其他应当清晰事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募阐扬书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券捏有东谈主会议公法；   （二十六）甲方拟变更债券受托措置东谈主或受托措置条约的主要内容；   （二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券捏有东谈主权益的事项；   （二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股 价变动，需要补助转股价钱，或者依据召募阐扬书商定的转股价钱向下修正条目 修正转股价钱；   （二十九）召募阐扬书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （三十）知足召募阐扬书商定的回售条件，甲方决定回售或者不回售；   （三十一）可转债改动为股票的数额累计达到可转债首先转股前甲方已刊行 股票总数的百分之十；    （三十二）未改动的可转债总数少于三千万元；    （三十三）法律、律例、公法要求的其他事项。    就上述事件报告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面阐扬，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应答递次。触发信息 清晰义务的，甲方应按影相干端正实时清晰上述事项及后续证实。    已清晰的要紧事项出现要紧证实或者变化的，甲方应当在两个往复日内清晰 后续证实、变化情况过头影响。    甲方的控股鼓励或者履行适度东谈主对要紧事项的发生、证实产生较大影响的， 甲方清楚后应当实时书面奉告乙方，并互助乙方履行相应职责。”    国泰海通动作本次债券的受托措置东谈主，对公司 2024 年度波及到《受托措置 条约》第 3.4 条的事项作念如下清晰：    一、转股价钱补助情况    丽岛转债的首先转股价钱为 13.01 元/股，最新转股价钱为 12.91 元/股，转 股价钱补助情况如下： 由 13.01 元/股补助为 12.91 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日于上海 证券往复所网站清晰的《江苏丽岛新材料股份有限公司对于 2023 年度利润分拨 决策补助“丽岛转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-043）。    二、转股价钱修正情况    凭证《可转债召募阐扬书》的相干端正，当公司股票在职意邻接三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策。    经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗 “丽岛转债”转股价钱向下修正的职权。同期，将来二个月内如再次触发转股价 格向下修正条件时，亦不再提议向下修正决策。从 2024 年 4 月 23 日首先再行 起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再 次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具体内容详见 公司 2024 年 2 月 23 日于上海证券往复所网站清晰的《江苏丽岛新材料股份有 限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-007）。    经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后（2024 年 5 月 17 日首先再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具 体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日于上海证券往复所网站清晰的《江苏丽岛新 材料股份有限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公告编号：    经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后（2024 年 6 月 7 日首先再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具 体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日于上海证券往复所网站清晰的《江苏丽岛新材 料股份有限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-    经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后第一个往复日 2024 年 7 月 1 日首先再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正 职权。具体内容详见公司 2024 年 6 月 29 日于上海证券往复所网站清晰的《江 苏丽岛新材料股份有限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-047）。    经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后第一个往复日 2024 年 7 月 22 日首先再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正 职权。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日于上海证券往复所网站清晰的《江 苏丽岛新材料股份有限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-053）。   经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后第一个往复日 2024 年 8 月 12 日首先再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正 职权。具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于上海证券往复所网站清晰的《江 苏丽岛新材料股份有限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-057）。   经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。同期，将来一个月内如再次触发转股价钱向 下修正条件时，亦不再提议向下修正决策，从 2024 年 9 月 30 日首先再行起算。 若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具体内容详见公司 司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-067）。   经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗“丽 岛转债”转股价钱向下修正的职权。同期，将来四个月内如再次触发转股价钱向 下修正条件时，亦不再提议向下修正决策，从 2025 年 2 月 25 日首先再行起算。 若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具体内容详见公司 司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-072）。   经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不诳骗 “丽岛转债”转股价钱向下修正的职权。同期，将来六个月内如再次触发转股价 格向下修正条件时，亦不再提议向下修正决策，从 2025 年 9 月 17 日首先再行 起算。若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再 次召开会议审议是否诳骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正职权。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 18 日于上海证券往复所网站清晰的《江苏丽岛新材料股份有 限公司对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的公告》                        （公告编号：2025-010）。   （以下无正文）  （此页无正文，为《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动 公司债券受托措置事务论述（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托措置东谈主：国泰海通证券股份有限公司